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前瞻日本锂电巨头战略 看旭化成/住友/东丽/昭和

时间:2016-11-30 11:43来源:未知 作者:admin

作为锂电池产业化的策源地,日本材料和电池企业的技术和市场布局对于迎头追赶的中国具有风向标意义。

  自2015年以来,主流日本企业都在加大产能布局,但与国内企业盲扩产所不同的是,日本企业在产能扩张上更为谨慎,往往是在订单确定以后才会实际行动,同时,其非常注重与同行企业间的技术和市场协作。

  今年9月,日本住友化学计划投资200亿日元提前2年增产锂电隔膜材料。作为松下电池的供应商,随着特斯拉产能的提升,住友化学计划由2020年提前至2018年中期之前,将在韩国生产的隔膜产能提高至2016年初的约4倍,达到年产4亿平方米。

  给松下和LG化学供货的东丽也在计划加大其隔膜产能,其计划投入200亿日元,力争使在韩国的隔膜材料产能增加约7成。扩产完成后,其隔膜材料产能将超过5亿平方米。

  产能加大的同时,国际锂电材料巨头间的技术和市场协作明显加大。去年,户田工业与巴斯夫合作,在日本成立合资公司,致力于从事NCALMONCM等正极材料的研发、制造及营销业务。

  差不多同时,湿法隔膜巨头旭化成宣布以22亿美元收购美国干法隔膜巨头Gelgard的母公司Polypore International ,通过横向并购,旭化成同时拥有全球最大干法、湿法隔膜核心技术和产能。

  在电解液领域,同样呈现出了这样的趋势,今年10月,日本三菱化学和宇部工业宣布将于明年4月合并其在中国的电解液业务。同时,两家公司将共享专利以开发新产品,巩固生产基地。除了在中国,双方还在考虑将美国和欧洲的业务合并。

  在高工产研锂电研究所(GGII)看来,巨头间的横向合作既可以实现技术和专利的共享,降低研发成本,短期内快速弥补自身短板,提升产品的竞争实力,同时,在市场开拓上有助于其加速国际化战略步伐。

  2016127-9日,以“全球视野与中国战略:新格局、新思维、新趋势”为主题的2016高工锂电暨电动车年会将在深圳·沙井维纳斯皇家酒店隆重举行。

  在129日的海外专场中,来自东丽、旭化成、昭和电工、住友金属、索尼、宇部、三菱化学等日本锂电材料领军企业将介绍其产业化布局和技术发展趋势。

  与日本材料企业相比,国内企业目前的合作更多的还仅仅停留在表面上,并没有涉及到更为核心的产品技术、市场战略协作等内容。国内材料企业想在未来的新能源汽车供应链中占有一席之地,彼此应该建立更加紧密的战略同盟,深化合作的层级和深度,从这个意义上来讲,日本企业的布局具有非常值得借鉴和参照的现实意义。

  在年会前,高工锂电网梳理了上述锂电企业最新的市场布局,希望能对于国内材锂电企业在战略布局和技术储备上有所借鉴。

  旭化成:收购Gelgard 跃居隔膜巨擘

  日本旭化成集团成立于1931521日,目前是全球最大湿法隔膜供应商,现有产能3.5亿㎡。公司锂电池隔膜主要有单层隔膜,其推出的Hipore隔膜产品占据全球最大的市场份额。

  去年827日,旭化成宣布完成了对美国电池绝缘体生产商Polypore International公司的收购,其今后将强化电动及混合动力汽车相关业务。Polypore International是干法隔膜巨头Gelgard的母公司,收购完成后,旭化成同时拥有全球最大干法、湿法隔膜核心技术和产能。

  事实上,在隔膜领域,日本厂商的地位不容忽视。居世界首位的旭化成拥有34.9%的市场份额,东丽排名第二,此次被收购的美国Polypore International公司居第三位。

  在此次年会期间,日本旭化成集团)顾问Akira Yoshino博士将作“Recent technology trend of LIB for EV(动力电池技术发展趋势)”的主题演讲。

  住友金属:特斯拉电池NCA独家供应商

  日本Sumitomo Metal Mine (SMM, 住友金属矿山)是全球最主要的NCA生产厂家,其唯一用户是松下电池公司。根最近特斯拉与松下签订的电池供应协议,松下未来4年将向特斯拉提供20亿颗18650电池。

  今年5月,日本住友金属矿山公司宣布,计划未来2年内,提升锂电池正极材料产能40%,旨在应对特斯拉Model3上市对动力电池的强劲需求。据了解,住友金属矿山也是丰田旗下Prius车型的动力电池正极材料供应商。

  此次年会上,日本住友金属矿山电池材料业务部总经理Nobuki Tsuneyama将作“从原材料(镍、钴、锰、锂)看动力电池正极材料供应情况”的主题演讲,将从镍、钴、锰、锂四大原材料进行解读。

  三菱化学/宇部合并电解液业务

  今年10月,日本三菱化学和宇部工业宣布,将于明年4月合并其在中国的电解液业务。同时,两家公司还将建立对半持股的合资公司,并将共享专利以开发新产品,巩固生产基地。除了在中国,三菱化学和宇部还在考虑将美国和欧洲的业务合并。

  目前,两家公司各控制了全球10%的电解液市场份额,并将销售额的70亿日元涨至100亿日元(约合6750万美元至9640万美元)。三菱化学是三菱化学控股旗下的企业,其在汽车动力电池的电解液领域有长期的积累。宇部则专注于数码电池的电解液,其通过电解液添加剂来提升电池性能的技术备受业内关注。

  无法忽视的一个事实是,中国企业在全球市场的份额正在扩张,受到激烈的价格竞争,三菱化学、宇部已经在中国市场失利。

  昭和电工:铝塑膜产能扩大3

  铝塑膜是封装软包电池的重要材料,对软包电池的质量起着至关重要的作用,也是目前锂电池材料领域技术壁垒较高的环节,长期以来,铝塑膜市场基本被包括昭和电工、DNP、凸版印刷和韩国栗村化学等四大企业垄断。

  数据统计,昭和电工占全球26%的市场份额,占中国30%以上的市场份额,2015年,昭和电工投下10亿日元于滋贺县彦根市的工厂内增设新产线,目标为在2016年内将锂离子电池铝塑膜产能提高3成,以借此因应来自以中国为中心的亚洲市场对于电动车(EV)、电动巴士用电池需求的增加。

  除铝塑膜之外,昭和电工目前也从事电极用添加剂以及负极材等锂电池材料的生产,在负极材的部分,昭和电工已在中国从事代工业务,且计划将负极材产能提高1倍。

  在此次年会上,昭和电工横滨研发中心负责人Yasuaki Wakizaka将发表“动力电池低电阻和长电池寿命研发技术图”主题演讲,展示和讨论负极材料在循环时的衰减效应。

  东丽:隔膜产能扩大7

  给松下和LG化学供货的东丽也在计划加大其隔膜产能,其计划投入200亿日元,力争使在韩国的隔膜材料产能增加约7成。扩产完成后,其隔膜材料产能将超过5亿平方米。

  在此之前的2015年,东丽生产电池隔膜的子公司Battery Separator Film刚刚把韩国庆尚北道龟尾市的工厂的生产线从4条增至6条,但其认为要满足旺盛的市场需求,需要继续推进增产。在全球锂电隔膜的市场占有率排名中,东丽排名第二,仅次于旭化成。